Ontwikkelingen Amerikaanse windenergie

De Amerikaanse windenergiesector heeft in 2007, ondanks erg optimistische voorspellingen, een grote groei doorgemaakt dan van tevoren werd verwacht. Renewable Energy World maakte een overzicht van de ontwikkelingen in Amerika.

De windenergiesector in de Verenigde Staten is snel gegroeid in de afgelopen jaren. De snelle ontwikkelingen maken het lastig om bij te blijven met de nieuwste technologische trends. Het land heeft in 2007 ongeveer 5300 MW aan de al bestaande capaciteit toegevoegd, een vooruitgang in geinstalleerde capaciteit die twee keer zo groot is als het record van vorig jaar. Het totaal geinstalleerd vermogen is daarmee gegroeid tot meer dan 16.900 MW. De groei laat zich vertalen tot ongeveer 9 miljard dollar dat werd geinvesteerd in het installeren van windturbines in 2007. Geen enkel ander land, in geen enkel ander jaar, heeft zoveel capaciteit toegevoegd aan het energiegrid als de Verenigde Staten deden in 2007

Wat ook opvalt is dat de grootte van de windmolenparken sterk is gegroeid in de afgelopen jaren. Het gemiddelde project dat in de VS werden geinstalleerd in 2007 bedroeg bijna 120 MW, het dubbele van 2004-2005 en vier keer zo groot als in 1998-1999. De grotere projecten laten zien dat de industrie volwassen begint te worden en dat windenergie een groter marktaandeel krijgt in de Amerikaanse energiemix.

Een significante factor
In verschillende landen wordt een relatief groot gedeelte van de energie dat door het elektriciteitsnet gaat opgewekt door middel van windenergie. Als wordt gekeken naar de twintig landen met de grootste geinstalleerde capaciteit dan wordt duidelijk dat windenergie verantwoordelijk is voor ongeveer 20% van de elektriciteitsvraag van Denemarken (iets minder dan in 2006), 12% in Spanje (2.2% hoger), 9% in Portugal (1.2% omhoog), 8% in Ierland (0.4% hoger) en 7% in Duitsland (ook omhoog met 0.4%). Als nu wordt gekeken naar de Verenigde Staten dan wordt maar 1.2% van de Amerikaanse energieconsumptie opgewekt door middel van windenergie (wel 0.4% meer dan vorig jaar). Dit is ongeveer gelijk aan de wereldwijde contributie van windenergie aan het elektriciteitsnet. Als wordt gekeken per staat dan beginnen sommige staten wel redelijke niveaus van windenergiepenetratie te uiten. Minnesota en Iowa leiden de VS in termen van geschatte windenergie als percentage van het totaal van de staat (beiden ongeveer 7.5%). Vier andere staten, Colorado, South Dakota, Oregon en New Mexico, komen net voorbij de 4%.

Energie uit wind is wel de grote groeifactor in de Verenigde Staten. Voor het derde achtereenvolgende jaar was windenergie de een na grootste nieuwe energiebron die werd toegevoegd aan het grid in termen van capaciteit. Gas was het grootst met 7500 MW toegevoegde capaciteit, maar kolen bijvoorbeeld maar 1400 MW. Nieuwe windmolenparken waren verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de capaciteit die werd toegevoegd aan het Amerikaanse elektriciteitsnet in 2007, vergeleken met 19% in 2006, 12% in 2005 en minder dan 4% van 2000 tot 2004. Er wordt verwacht dat deze trend zich voortzet.
Turbinetrends
De gemiddelde grootte van de windturbines die werden geinstalleerd in 2007 was 1,65 MW in vergelijking met 1,60 MW in 2006. Since 1998-1999, is de gemiddelde turbine met 130% gegroeid als wordt gekeken naar capaciteit. 

Turbineproducenten
GE Wind bleef in 2007 de grootste producent van windturbines. De gigant was verantwoordelijk voor 44% van de Amerikaanse turbines (gemeten in MW, niet aantallen), maar verloor wel marktaandeel. In 2006 had GE Wind nog een marktaandeel van 47% en zelfs 60% in 205. De twee andere marktleiders, Vestas (18%) en Siemens (16%) verloren ook marktaandeel in 2007, terwijl Gamesa haar marktaandeel zag stijgen van 2% in 2005 en 2006 naar 11% in 2007. Deze cijfers kunnen echter misleidend zijn want elke turbineproducent actief in de VS zag de afgezette turbines flink stijgen. Omdat de vraag naar windturbines sterk blijft stijgen, zijn steeds meer buitenlandse turbinesproducenten en componentenproducenten actief in de Verenigde Staten. Dit blijft niet alleen bij verkopen: in de lijst zijn drie grote internationale organisaties te vinden die fabrieken hebben geopend in de Verenigde Staten in 2007. Vestas is begonnen met het fabriceren van rotorbladen in Colorado, Acciona assembleert haar turbines in Iowa en Siemens produceert rotorbladen in Iowa. Deze fabrieken komen bij de al gevestigde fabrieken in de Verenigde Staten: Gamesa bouwt bijna de hele turbines in Pennsylvania, Suzlon maakt rotorbladen en de neuzen van turbines in Minnesota en Mitsubishi bouwt de motoren in Florida. In 2008 kondigde Fuhrländer een assemblagefaciliteit te willen bouwen in Montana. Vestas kondigde aan dat het een R&D centrum gaat openen in Texas en Siemens wil hetzelfde gaan doen in Colorado.

Van de Amerikaanse windturbineproducenten is het GE Wind dat nog steeds de grootste aanwezigheid heeft in de VS. Drie nieuwere Amerikaanse organisaties zijn echter bezig de productie op te schroeven. Clipper Windpower is bezig flink uit te breiden. Het bedrijf produceerde 137 2,5 MW turbines in 2007; in 2006 waren dit er maar 8. Clipper wil in 2008 meer dan 300 turbines produceren in haar fabriek in Iowa. In januari 2008 had het bedrijf nog 825 bestelde turbines openstaan. CTC/DeWind zette in maart 2008 de eerste 2 MW D8.2 turbine neer in de Verenigde Staten. CTC nam DeWind over in 2006. In december 2007 begon de productie van windturbines in een TECO Westinghousefabriek in Texas met een capaciteit van 400 turbines per jaar en een orderboek van ongeveer $140 miljoen in januari 2008. Nordic Windpower, producent van tweebladige windturbines, kondigde aan dat Goldman Sachs het bedrijf een flinke kapitaalinjectie had gegeven in 2007. Nordic maakte daarna openbaar dat het bedrijf een Noord-Amerikaanse hoofdkantoor zou openen in Californie en gaf begin 2008 aan een productiefaciliteit te willen bouwen in Idaho.

Trends in de sector: projectonwikkelaars en globalisatie
Consolidatie in de ontwikkelingskant van de windenergiesector vervolgde de weg die het had ingeslagen in 2005. Deze consolidatie werd gemotiveerd door de verhoogde globalisatie in de sector en het kapitaal dat nodig was om aan de vraag naar turbines te kunnen voldoen. In 2007 werden meer dan 10 grote overnames en investeringstransacties aangekondigd, totaal goed voor meer 37 GW aan windenergieprojecten. Dit was in lijn met de investeringsactiviteiten van 2006: 12 transacties met een totaal van 34 GW.

Wat opviel was de introductie van verschillende Europese organisaties aan de projectontwikkelingskant in de Amerikaanse markt. Met een waarde van totaal ongeveer $4 miljard werden Horizon Wind en Airtricity overgenomen door respectievelijk Energias de Portugal en het Duitse E.ON AG.

Hoewel het lijkt of de windsector een gouden toekomst tegemoet gaat, zijn er verschillende zwakheden te ontdekken. Een voorbeeld is de zwakke dollar in vergelijking met andere munteenheden. Andere problemen aan de horizon zijn de groeiende kosten voor materiaal, een sterke beweging naar winsten voor producenten, een tekort aan componenten en turbines. Dit draagt allemaal bij aan duurdere turbines, duurdere projecten en uiteindelijke duurdere windenergie. Het lijkt daarom of windenergie de laatste paar jaar alleen maar duurder is geworden. Na even de $700 per kW aangetikt te hebben tussen 2000 en 2002 zijn de prijzen voor windturbines ongeveer $600 per kW gestegen (85%). Windturbines die in 2007 gekocht/verkocht werden in de VS hadden een gemiddelde prijs van $1240/kW.

De turbines staan voor ongeveer 75%-80% van de totale kosten van een project, dus hogere turbineprijzen hebben onherroepelijk geleid door hogere projectkosten. Van 36 windprojecten die werden geinstalleerd in 2007 met een totaal van 4079 MW (ongeveer 77% van het totaal in 2007 in de VS), waren de kosten gemiddeld $1710/kW. Dit is $140/kW hoger dan de gemiddelde kosten in 2006 en ongeveer $370/kW (27%) hoger dan de gemiddelde kosten van projecten uit 2001-2003. Er wordt verwacht dat de recente prijsstijgingen van turbines nog niet helemaal zijn verwerkt in deze getallen (turbines worden vaak ver voor de installatiedatum aangeschaft). De verwachte prijzen voor 2008 liggen daarom nog hoger dan in 2007. De gemiddelde kosten voor 2950 MW aan nieuwe projecten die op dit moment worden gebouwd is $1920/kW of $210/kW hoger dan in 2007.

Prijzen stijgen, maar blijven concurrerend
Hogere prijzen voor projecten leiden uiteindelijk altijd tot hogere prijzen voor windenergie. De algemene trend laat zien dat de prijzen sinds 1998 zijn gedaald maar de na de bodem in 2002 en 2003 weer sterk zijn gestegen. De gemiddelde prijs voor projecten die zijn gebouwd in 2007 was ongeveer $45/MWh (tussen de $30 en $65/MWh), inclusief belastingen. Alhoewel dit opvallend genoeg ietsl ager is dan het gemiddelde van $48/Mwh voor projecten gebouwd in 2006 is het hoger dan de gemiddelde prijs voor projecten gebouwd in 2004 en 2005 ($37/MWh) en boven de prijs van 2002 en 2003 ($32/MWh). Omdat de prijzen voor duurdere windturbines nog niet in de hele keten zijn doorgedrongen zullen de prijzen van 2008 waarschijnlijk weer boven het niveau van 2006 liggen.

Natuurlijk moet wel worden gezegd dat de windenergiesector niet de enige industrie die te maken heeft gehad met een zwakke dollar en prijsstijgingen. Verschillende andere sectoren hebben de kosten ook zien stijgen, zoals de constructie van kolencentrales. Prijzen voor brandstoffen (gas, olie, kolen en uranium) zijn ook scherp gestegen in de afgelopen jaren. In vergelijking met windenergie blijkt dat de prijzen voor andere vormen van energieopwekking ongeveer even hard zijn gestegen als de prijs van windenergie.